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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "신규 고객 확보 노..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "신규 고객 확보 노력 높이 사나 단기적인 이익 불확실성은 여전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "당사는 동사의 2014년 매출액이 전년대비 13% 성장한 4,933억원에 이르며 동사의 사업 계획에 근접할 수 있을 것으로 추정하나, 대신 이를 위한 마케팅 투자가 확대되어야 할 것으로 보고 수익성 개선 속도는 느릴 것을 가정, 영업이익은 34% 증가하는데 그칠 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "장기적 생존과 성장이 보장되기 위해선 인당 구매율 개선이 아닌 신시장 개척이 필요할 것으로 보이던 시점에 2014년부터 10~20대 고객 확보를 위한 브랜드 ‘Apieu’ 프로모션을 강화할 것으로 보여, 이에 따른 투자성 비용 (임대료, 마케팅비용 등)이 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q 매출액은 전년대비 13% 감소한 1,294억원, 영업이익은 83% 감소한 29억원을 달성했을 것으로 추정 (이익률 2.2%, -9.4% pts)되어 다시 한번 시장 기대를 하 회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 108,000원까지 높아졌다가 2013년11월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 33,500 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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