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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "1분기에 이어 이익..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 16일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "1분기에 이어 이익 감소폭 클 것"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 -29.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "동사의 2Q13 별도기준 실적은 매출액 967억원(+10.0%, y-y), 영업이익 30억원(-68.2%, y-y), 순이익 30억원(-53.5%, y-y)으로 예상한다. 매장당 매출 감소와 경쟁심화에 따른 할인판매 증가 및 마케팅 비용 증가도 지속되고 있는 가운데, 외형성장 둔화로 마케팅 관련 비용의 매출액 대비 비중은 전년동기대비 증가될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "하반기 실적 악화폭 완화와 중국법인 고성장 기대감으로 단기 주가 반등이 있을 수 있겠으나 현시점에서는 외형성장 둔화로 인한 매장당 매출감소와 시장점유율 하락으로 경쟁력 감소 우려가 더욱 높아 추세적 주가 상승을 위해서는 국내 실적의 외형성장 회복이 필요하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 법인 실적은 1분기에는 일회성 행사 매출이 반영된 만큼 2분기에는 1분기 보다 낮아질 것으로 예상하나, 연간으로 올 한해 매출액은 전년대비 100% 성장한 360억원 기록이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년3월 94,000원까지 높아졌다가 2013년5월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,800 | 83,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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