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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "1Q 대비 달라진 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "1Q 대비 달라진 게 없는 2Q"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "만족스런 매출 성장세에도 불구 2Q 영업이익이 기대를 크게 하회할 것으로 예상되는 이유는 1Q와 마찬가지로 국내 마케팅 비용 부담 때문. 동사의 3Q 중반까지의 공격적 마케팅 비용 지출 계획은 이미 예고된 것이나, 시장 경쟁 강도가 전분기보다도 세지며 비용 지출이 당사의 예상을 뛰어넘은 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2Q 매출액은 전년대비 25% 성장하며 1Q의 18% 대비 높은 성장을 보일 것으로 추정된다. 2Q엔 할인행사를 지양하며 1Q 2%에 그쳤던 국내 매출 성장률이 2Q엔 10% 수준 성장한 것으로 보이고 점포당 매출 감소율도 전분기보단 축소된 것을 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 기준 전체 매출의 4%를 차지한 중국법인 매출이 2H12 인터넷몰 진출, 1Q13 홈쇼핑 채널에 진출한 데 힘입어 전년대비 100%를 뛰어넘는 성장을 시현하며 해외 고성장을 견인하고, 2012년에 전체 매출의 12.8%를 차지한 일본 및 기타지역 매출도 기존점 성장 위주의 전략으로 전년대비 20% 수준의 성장을 지속한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 112,000원까지 높아졌다가 2013년7월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,200 | 83,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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