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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "부진한 국내로 빛바..."매수_KB
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| KB증권은 8일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "부진한 국내로 빛바랜 해외 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. KB증권 이지연, 윤종민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "1Q13 부진한 실적은 중국 및 일본에서의 수익성이 큰 폭으로 개선되었음에도 불구하고, 국내 경쟁 심화에 따른 판촉 효율성 감소 및 광고비 증가로 국내 매출액 및 영업이익이 각각 844억원(+3.0% YoY), 16억원 (-84.0% YoY)에 그쳤기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사 주가는 지난 한 달간 13.5% 하락하며, 국내 실적부진 우려를 상당 부분 반영했음에도 불구하고, 화장품 시장 내 경쟁상황이 예상보다 심화되고 있는데다, 작년 히트 신제품 출시효과에 따른 높은 기저효과 등으로 인해 당분간 실적 모멘텀의 부재가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "브랜드력 강화를 위한 광고비 집행 강화 (+24.4% YoY)도 장기적으로는 브랜드 충성도를 높이기 위한 건전한 투자이나, 단기적으로는 수익성 개선을 위한 부담요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 86,000 | 106,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 106,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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