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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "기고효과 및 마케팅..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 16일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "기고효과 및 마케팅 비용 증가로 부진 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "1Q13 영업이익 역성장을 전망하는 이유는 전년 히트제품 출시에 따른 기고효과와 브랜드 샵 경쟁과열로 인한 마케팅 비용 증가 때문이다. 기고효과는 하반기로 갈수록 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해부터 분기실적도 연결기준으로 발표하는데, 중국 법인의 성장성에 관심을 가져볼만 하다. 아직 수치는 미미하나, 현재 중국 화장품 채널 내에서 인터넷 비중이 급속도로 성장하고 있어 채널 성장에 대한 수혜가 예상되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "국내 마케팅 과열과 함께 지하철 매장 재계약 이슈로 불확실성에 따른 주가 변동성 심화가 예상된다. 중국 성장에 대한 기대감이 형성될 수 있다 판단되어 올 한 해는 변동성을 이용한 투자 전략이 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 94,400 | 102,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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