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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "작지만 강한 도발적..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "작지만 강한 도발적인 선구자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "2013년 전반적인 브랜드샵 채널의 판촉 효율성이 하락하게 되면, 상위업체들 또한 자연스럽게 판촉 비중은 줄이고 브랜드 이미지나 제품력 등 다른 방식으로 판매 신장을 이끌어낼 것으로 판단한다. 나아가 2013년 상위업체(에이블씨엔씨, 더페이스샵, 에뛰드하우스)들은 오히려 하위업체의 부진을 기회로 삼아 각자 제2브랜드샵 (어퓨, VDL, 에스쁘아)구축을 강화하고 있어 2013년에도 상위업체의 매출 성장은 지속될 것이며, 영업이익률 또한 크게 훼손되지는 않을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2013년 1월 동방 CJ에 런칭한 달팽이 크림도 양호한 판매 흐름을 보여주고 있으며, 향후 에이블씨엔씨는 온라인, 홈쇼핑을 통해 핵심아이템 취급과 브랜드 인지도를 빠르게 확산시키고 중장기적으로 드럭스토어, 멀티브랜드샵 및 자체 오프라인 매장까지 확대하여 중국 내 안정적인 채널 라인을 구축할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 별도기준 매출액은 4,897억원(+15.2% YoY), 영업이익은 609억원(+17.8% YoY)을 달성할 전망이다. 2013년 국내 화장품 시장의 성장률 둔화에도 브랜드샵 채널은 상대적으로 높은 성장세를 시현할 전망이며, 현재 미샤 브랜드샵의 매장당이익이 좋아 현재 브랜드 파워와 핵심 아이템의 경쟁력으로 매장이 확대될 여지는 충분하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 112,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,400 | 106,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 106,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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