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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "국내 모멘텀 둔화...."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 13일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "국내 모멘텀 둔화. 중국 관심 필요"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "중국 법인의 실적이 의미있게 성장할 경우(실적 30% 이상 성장, 실적 기여도 5% 이상) 기업가치 레벨업이 가능하다고 판단하여 중국 법인에 대해 지속적인 관심이 필요하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2012년 동사는 신제품들의 대히트와 함께 트레이딩 다운 소비가 맞물려 국내 실적은 고성장을 기록하였다. 그러나 2013년에도 전년도 만큼의 의미있는 신제품 출시 불확실성, 브랜드샵 경쟁 심화에 따른 수익성 하락 우려 등으로 이익 성장 모멘텀은 다소 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올 한해 국내 실적은 전년 높은 베이스 및 최근 브랜드샵들의 경쟁 심화에 따라 실적 모멘텀은 다소 둔화될 것으로 예상되어 트레이딩 전략을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,400 | 115,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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