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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "2013년에도 국내..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 21일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "2013년에도 국내/해외 높은 성장세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "동사는 지난 2008년부터 현재까지 연평균 30% 수준의 높은 매출성장률을 지속적으로 이어왔고, 향후에도 국내 소비 패턴의 구조적인 변화(Trading-down)와 해외 진출 확대(중국 및 일본, 매장/매대 및 온라인, 홈쇼핑, 드럭스토어 등 채널 확대)에 따른 고성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "주요 화장품업체 현 주가가 ‘13년 기준 평균 23배임을 감안할 때, 동사의 높은 성장성 대비 현재 밸류에이션(‘13년 기준 PER 16배)은 충분히 매력적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 거리상으로 규제할 정도로 브랜드샵이 많지는 않은 상황이며, 가맹점주들의 이익도 좋은 편이어서 공정위 조사 및 규제가 실질적으로 업계에 미치는 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 112,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 112,000 | 115,000 | 106,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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