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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "빅세일 기간 연장으..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "빅세일 기간 연장으로 외형 고성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 우리증권 이하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "동사의 매출 전망에 있어, 에센스와 앰플 판매 개수가 중요한 지표로 작용한다. 평달인 10, 11월에 각각 평균 8만개, 5만개씩 판매되었다는 점에서 기존 매출 또한 양호한 것으로 파악된다. 특히 금년 12월에는 빅세일 기간을 기존 20일에서 30일로 연장한 점이 외형 고성장에 기여할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "공정거래위원회는 12월에 편의점 모범거래기준을 제시하였으며, 이에 따라 2013년 1분기에 화장품 가맹점 규제가 가시화될 가능성이 크다. 하지만 동사의 2012년 예상 가맹점 매출 비중은 20%로 타 브랜드 업체 대비 낮은 편. 2013년에는 기존 매장당 매출액이 강화될 것이라는 점에서 우려할 만한 수준은 아니라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 가장 빠른 속도로 확장되고 있는 온라인과 면세점에서 강점을 지니고 있다. 순방문자 횟수 기준, 온라인 채널 내 1위를 유지하고 있으며 특히 세일 기간 동안 급증한다는 점에서 채널 경쟁력 확보. 면세점의 경우에도 외국인 관광객들의 브랜드숍 화장품에 대한 수요가 여전히 견조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 112,000 | 115,000 | 106,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 106,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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