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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "성장의 노른자위 점..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "성장의 노른자위 점유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "노령화 및 1인 가구 증가에 따른 합리적 가격대의 기능성 스킨케어에 대한 수요로, 국내의 스킨케어:색조 시장 규모가 7:3인데 반해 5:5인 동사의 기형적 매출 구조가 빠른 속도로 정상화 될 것으로 기대된다. 2011년 3.5:6.5였던 구조가 이미 빠르게 개선 중이며, 이는 색조 대비 스킨케어의 원가율이 7~8% 낮다는 데서 더 긍정적인 의미를 둘 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "넘치는 정보로 호기심이 높아진 소비자들로 인해 제품 수명이 단축될 것으로 생각되며, 이는 자체 설비를 통해 개발과 생산을 자급자족하는 업체들보다 다수의 ODM/OEM에 의존하는 업체들이 대응하기에 더 유리한 변화"라고 밝혔다. 한편 "기존 단일 브랜드 보유에 따른 성장의 한계를 반영 업계 평균 대비 30% 할인이 적절하다 판단하였으나, 고성장세 장기화 전망, 그리고 2013년 동사의 해외 진출 및 브랜드 다변화 본격화 전략을 반영하여 할인율 축소. 해외 진출 및 세컨드 브랜드 성과 여부에 따라 추가적인 할인율 축소 여지가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 112,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 95,667 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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