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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "중국인이 몰려든다,..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "중국인이 몰려든다, 온라인이 북적인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "중국법인은 ‘12년 매출액 150억원, 흑자전환 달성이 무난할 전망, 대리상에 대한 영업 지원은 줄이고 온라인 채널 등을 공략하여 상반기 BEP 전환, 현재 비비크림이 대다수 매출(40%)을 차지하고 있지만 향후 에센스와 앰플 등의 추가 아이템 등록, 허가가 완료되면 확대가 보다 용이할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "미샤 브랜드 제품에 대한 인지도가 높아지면서 매장을 굳이 방문 안하더라도 온라인으로 미샤 제품을 구입하는 고객 증가, 7월 빅세일 기간 핵심 아이템(에센스, 앰플, 비비크림 등) 집중 구매로 온라인 평균 매출 400% 성장, 오프라인 대비 20% 정도 이익 높아(임차료, 판매인건비 부담 낮음) 이익률 상승에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "우수한 현금 창출력을 바탕으로 성장 동력 강화를 위한 M&A및 브랜드 인수 등 다양한 투자방안 고려 중, 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 87,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,333 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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