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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "3분기 빅세일 빅히..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "3분기 빅세일 빅히트로 고성장 시현 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 50% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "8월에는 7월의 선구매 효과로 소비물량 자체는 다소 줄었으나 단가가 높은 기초제품군의 판매비중이 지속적으로 증가하면서 매출성장을 견인하고 있으며, 9월에는 퍼스트 에센스 100만개 돌파기념 이벤트와 추석 선물세트 할인행사로 매출 고성장세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2개 히트상품 효과로 동사 기초제품에 대한 품질신뢰도가 크게 상승하고 있어 동사 매출중 기초제품 매출비중은 3분기에도 50% 가까이 확대되며 성장을 주도할 전망이다. 색조제품에 비해 마진이 높은 기초제품 비중의 상승과 대형품목의 탄생으로 매출대비 원가율이 하락하여 3분기 영업이익도 대폭적인 증가세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 브랜드샵 최강업체인 동사는 브랜드샵 호황의 최대수혜자가 될 전망이며 동사 실적 역시 향후 3년평균 매출성장율이 32%, 순이익 성장율이 39%에 이르는 실적강세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,167 | 120,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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