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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "Sales mix ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "Sales mix 개선 견인 실적 강세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "25% 내외의 빠른 동일점 성장은 고가 제품으로의 sales mix 개선 그리고 방문객수 증가 모두에 의해 견인되고 있는 것으로 보이며, 이는 매출총이익률, 영업이익률이 각각 전년대비 0.8% pts, 2.9% pts 개선된 데서 그 증거를 찾아볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "10~15% 내외의 매출 성장이 점포수 확장에 의해, 나머지 25% 내외 수준의 매출 성장은 동일점 매출 성장에 의해 견인된 것으로 보여 내실있는 고속 성장이 이어지고 있다고 판단된다. 연초 500개 수준이던 점포수는 2Q말 현재 550개까지 늘어난 상황이며, 당초 연말까지 560~570개로 확장하겠다던 동사의 가이던스 상향 조정이 필요해 보이는 상황"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 빠른 신규 점포 출점, 내수 소비 위축이 촉발한 예상보다 빠른 원브랜드 샵 시장 성장을 (동일점 매출 성장) 반영하여 동사의 2012년 매출액, 영업이익, EPS를 각각 7%, 17%, 12% 상향 조정하며, 이에 따라 목표주가를 80,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,000 | 87,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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