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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "지금은 브랜드샵 전..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "지금은 브랜드샵 전성시대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "동사는 고성장하고 있는 국내 브랜드샵 시장에서 탁월한 신제품 개발력과 공격적인 마케팅 전개로 높은 매출성장세를 시현중이며, '미샤' 브랜드인지도 급상승으로 매출기반이 탄탄한 기초제품 비중이 확대되며 수익구조도 동시에 개선되고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기에 이어 2분기에도 높은 매출성장 배경에는 히트상품인 '퍼스트 에센스'와 '나이트 앰플' 2개제품이 2분기에도 월5만병 이상의 매출을 시현하며 판매호조세가 지속되고 있고, 최근 미샤 브랜드에 대한 인지도가 급상승하며 신규 매장가입이 증가하고 있어 매장수 확대에 따른 매출증가가 외형성장에 크게 기여하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2개 히트상품 효과로 동사 기초제품에 대한 품질신뢰도가 크게 상승하고 있어 동사 매출중 기초제품 매출비중은 2분기에도 45%이상까지 확대되며 성장을 주도할 전망이다. 색조제품에 비해 마진이 높은 기초제품 비중의 상승과 대형매출 제품의 탄생으로 매출대비 원가율이 크게 하락하여 2분기 영업이익도 대폭적인 증가세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,000 | 80,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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