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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "2012년 2분기에..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 27일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "2012년 2분기에도 호실적 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가 68,000원 대비 14.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "동사의 2분기 영업이익률은 광고비 지출로 인해 1분기의 12.9%보다는 1.7%p 하락할 전망이나 외형고성장세로 인한 고정비 축소로 전년대비로는 3.1%p 상승한 11.2%를 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "주식배당에 의해 EPS가 희석되었으나 동사의 호실적은 하반기에 지속, 이 부분에 주목해야 할 것으로 판단된다. 2012년 7월과 12월의 빅세일은 동사 하반기 외형 고성장세 원동력으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 매장확대도 외형성장세에 긍정적인 영향을 미칠 전망인데 지난 1분기까지 총 540개에 달하는 매장을 2012년 말까지 600개로 확대할 전망. 매장확대에 따른 연간 매출증가세는 10.0%에 달할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,500 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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