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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "고성장 지속, 구조..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "고성장 지속, 구조적인 Level-up 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "온라인 고성장의 원인은 구매의 편리성을 바탕으로 자체적인 온라인 채널의 성장과 미샤의 충성고객이 많아지면서 고가 히트 신제품 중심으로 온라인 구매 확대, 특히 온라인(뷰티넷) 회원관리에 서영필 회장이 직접 관여하고 있다는 점도 긍정적으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "7월, 12월 빅세일이 집중되는 하반기에 이익률 더 높아질 전망이다. 신제품 출시가 빠른 브랜드샵 유통 특성 상, 할인행사는 제품 회전율을 높이고 브랜드 홍보와 고객 로열티를 높이는 데 기여한다"라고 밝혔다. 한편 "제2브랜드샵 어퓨: 미샤의 가격 포지셔닝 이동으로 저가 브랜드샵 강화, 현재 10개의 매장 운영 중, 2013년 본격적 확장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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