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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "1Q 실적 서프라이..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 4일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "1Q 실적 서프라이즈, 놀라운 성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "2012년 화장품 브랜드샵 시장의 폭발적인 성장과 더불어 동사의 지속적인 신제품 런칭과 성공적인 안착으로 2분기에도 매출액 836억원(+33.5%yoy +2.1%qoq), 영업이익 109억원(+120.2%yoy, +4.5%qoq)을 호실적을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "가파른 주가 상승에도 현 주가는 ‘12년 PER 11.4배 수준으로 여전히 화장품 업종내 가장 저평가되어 있으며, 계속되는 신제품 런칭과 성공적인 브랜드 안착에 따른 신뢰도 향상으로 고성장세를 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 7월과 12월 동사의 고객감사세일이 집중되는 3,4분기에 매출 확대 및 고정비 부담 감소에 따른 이익률 개선 효과가 더욱 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,000 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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