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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "신제품에 신제품을 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "신제품에 신제품을 더하면 놀라움이 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 20.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "경기 불황으로 전반적인 소비 시장이 위축되면서 중가 제품을 주로 구입하던 중산층의 소비가 합리적인 가격대의 화장품 브랜드샵 중심으로 소비 패턴이 Trading-down되고 있다. 이는 브랜드샵 채널의 폭발적인 성장세로 이어져 브랜드샵 시장을 주도하고 있는 동사의 고성장도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2분기에도 4월 한방 기윤 에센스(판매단가 48,000원)와 향수(한류스타 동방신기를 통한 브랜드 홍보 효과 기대) 및 5월 색조 신제품(비교 마케팅 예상) 출시가 이어질 계획이다. 또한 기존 출시된 트리트먼트 에센스와 나이트리페어 앰플의 평균구매주기가 각각 3~4개월, 6개월인 점을 감안할 때, 우수한 제품력을 바탕으로 재구매가 꾸준히 이루어져지고 있는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "고가의 기능성 스킨케어 비중이 확대되면서 원가율 개선과 매출 볼륨 확대에 따른 고정비 부담 감소로 1분기 영업이익 또한 337% 대폭 성장할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1811.3 | 2431.4 | 4063 | +67.11 | 775 | -26.27 |
| 영업이익 | 193.6 | 294.2 | 519 | +76.41 | 82 | +53.24 |
| 순이익 | 178.3 | 237.7 | 424 | +78.38 | 69 | +83.46 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,750 | 65,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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