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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "2012년 1분기 ..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 9일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "2012년 1분기 에센스와 앰플 판매호조로 호실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 26.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "동사의 에센스와 앰플은 기능성 화장품으로써 다른 상품에 비해 마진율이 상대적으로 높은데 이번 판매호조세에 따라 동사의 매출총이익률은 전년대비 1.5%p 상승한 71.7%를 시현할 것으로 예상됨에 따라 동사의 영업이익률도 전년대비 큰 폭으로 상승한 7.1%를 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사는 2014년까지 매출액 5,000억 달성을 목표하고 있는데, 충성도 높은 기초라인 강화, 합리적인 가격과 지속적인 제품력 강화는 소비자를 사로잡기에 충분할 것으로 판단, 이를 감안하면 충분히 목표달성이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 과거 색조위주 라인에서 기초 화장품 라인 강화로 2009년 23.2%의 기초 화장품 매출비중이 2011년 24.6%로 1.4%p 상승하였다. 기초 화장품은 색조 화장품 대비 매출총이익률이 높아 동사의 전체 마진 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1811.3 | 2431.4 | 3829 | +57.48 | 743 | -29.32 |
| 영업이익 | 193.6 | 294.2 | 427 | +45.14 | 53 | -0.95 |
| 순이익 | 178.3 | 237.7 | 359 | +51.03 | 46 | +22.31 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,267 | 57,000 | 45,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,800원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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