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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "2012년에도 지속..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 6일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "2012년에도 지속될 호실적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "2012년에는 60개 ~ 70개에 이르는 점포확대 및 지속적인 신제품 출시로 인해 매출액은 3,774억원(+23.5%YoY), 영업이익은 420억원(+25.6%YoY) 시현이 전망된다. 동사는 2012년에도 외형확대에 집중할 전망, 특히 20대를 타겟으로 한 브랜드샵 ‘어퓨’의 매장확대로 인한 판관비 증가로 2012년 수익성은 0.1%p 상승한 11.1%를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 4분기 외형 성장세의 가장 큰 원인은 직영점부문의 고성장세와 10월에 출시한 에센스가 4분기에 40만병 이상 판매가 되면서 매출호조세를 기록하며 고성장세를 견인하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 높은 외형증가세로 시장점유율 1위 자리를 굳건히 유지할 것으로 전망되므로 수익성보다는 높은 외형성장세에 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,933 | 47,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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