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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "성공적인 브랜드 포..."매수(유지)_이트레이드게시글 내용
이트레이드증권은 6일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "성공적인 브랜드 포지셔닝, 실적도 Level-up!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 11.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 이트레이드증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "1분기 출시된 리페어 앰플 또한 소비자들의 폭발적인 반응으로, 동사는 고성장세를 이어가고 있다. 동사의 1분기 실적은 지난해 낮은 기저에 신규 고가 스킨케어의 매출 비중이 지속적으로 확대되어, 매출액 663억원(+22%yoy), 영업이익 40억원(+111.8%yoy)을 충분히 달성 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "한류 열풍으로 2012년 일본법인과 중국법인의 실적 향상도 두드러질 전망이다. 일본 법인은 직영 매장수 확대(‘11년 22개 -> ‘12년 30개 예상)와 한국에 이어 일본에서도 고가 기능성 신제품들을 출시(2월 런칭)하여 ‘12년 매출액 320억원(+20%yoy), 영업이익 25억원(+25%yoy)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "‘미샤’ 내 기능성 스킨케어가 확대되면서 기존 방판과 백화점에 집중되었던 30~40대의 구매 비중이 높아지고 있다. 이처럼 ‘미샤’가 중가 가격대로 브랜드 포지셔닝이 상향되면서 추가 브랜드의 필요성이 높아졌으며, 10~20대의 저가 시장을 공략하기 위한 ‘어퓨’ 브랜드샵 런칭에 따른 추가적인 실적 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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매출액 | 1811.3 | 2431.4 | 3695 | +51.97 | 663 | -36.93 |
영업이익 | 193.6 | 294.2 | 415 | +41.06 | 40 | -25.25 |
순이익 | 178.3 | 237.7 | 363 | +52.71 | 49 | +30.28 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
목표주가 | 41,283 | 47,000 | 31,850 |
*최근 분기기준 |
오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 31,850원을 제시한 바 있다. |
<이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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