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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "제2의 도약, 미(..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 10일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "제2의 도약, 미(美)에 합리(合理)를 더하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "한류 영향으로 한국 화장품에 대한 관심이 늘어나면서 2012년에도 일본법인의 매출 및 이익 증가 추세가 지속될 전망이다. 중국법인은 2012년 효율적인 진출로 채널 확대 방식을 전환할 계획이며, 수익의 안정화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "기능성 스킨케어 신제품이 소비자들의 좋은 반응을 바탕으로 판매단가 상승효과와 함께 매출 고성장을 견인하고 있으며, 경기 둔화에도 동사가 중점을 두고 있는 브랜드샵 채널의 높은 성장세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 매출액 3,646억원(+19.4% YoY), 영업이익 388억원(+22.9 YoY)를 달성할 전망이며, 2012년에도 고가 기능성 신제품들이 지속적으로 출시되면서 마케팅을 적극적으로 강화할 계획이지만, 품평회 등 비교적 비용이 크게 들어가지 않는 커뮤니티 활동 중심으로 진행될 예정이어서 영업이익률이 소폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1811.3 | 2431.4 | 3050 | +25.44 | 1060 | +28.11 |
| 영업이익 | 193.6 | 294.2 | 320 | +8.77 | 140 | +30.35 |
| 순이익 | 178.3 | 237.7 | 270 | +13.59 | 120 | +26.45 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 34,475 | 42,000 | 29,575 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 29,575원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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