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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "갈수록 강화되는 경..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 20일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "갈수록 강화되는 경쟁력에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. LIG증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "타사대비 우수한 실적 성장성과 스킨케어 강화로 인한 브랜드력 제고가 예상되고 우호적인 시장 환경으로 인한 해외사업 부문의 성장성이 기대됨에 따라 동사에 대해 긍정적인 시각을 제시한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "올해 출시한 레볼루션 에센스 판매가 호조를 보이고 있는 중, 스킨케어 제품 강화시 다시 한번 브랜드력이 레벨 업 될 수 있다고 예상되며 ASP 상승으로 인한 수익성 향상도 기대되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "중국 법인, 당분간 외형확대보다는 효율성 관리에 집중하여 높은 실적 성장을 기대하기는 어려우나 중국 역시 한류로 인한 한국 화장품 선호도 증가 현상이 동사에게 기회요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 1811.3 | 2431.4 | 3010 | +23.8 | 1010 | +22.07 |
| 영업이익 | 193.6 | 294.2 | 320 | +8.77 | 140 | +27.67 |
| 순이익 | 178.3 | 237.7 | 270 | +13.59 | 120 | +26.42 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 33,750 | 35,000 | 32,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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