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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "일본 화장품 시장 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 27일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "일본 화장품 시장 변화의 가장 큰 수혜"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 6.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "일본의 경기불황 지속으로 저가형 시장 확대, 통신판매 채널 확대, 한류 확산과 대지진 여파에 의한 대체수요 확대, 원/엔 환율 상승은 동사와 같이 제품 경쟁력이 우수한 중저가 한국 브랜드 업체에게 일본 시장 MS 확대의 기회 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 올해 3분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 24%, 28% 성장한 785억원과 103억원(OPM 13.2%) 수준이 가능할 것으로 보인다. 영업이익률 역시 Product Mix 개선과 영업레버리지 확대로 전년동기대비 0.5%p 개선이 가능할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기 기대치를 상회하는 양호한 실적개선세(상반기 매출 128억원, 영업이익 10억원)로 연간 매출 250억원(yoy 26%), 영업이익 20억원(yoy 178%)은 가능할 것으로 기대하고 있다. 이는 국내 영업이익규모의 6.4% 수준으로 상장업체 가운데 일본시장 실적개선에 따른 수혜폭이 가장 클 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1811.3 | 2431.4 | 2861 | +17.67 | 785 | +25.32 |
| 영업이익 | 193.6 | 294.2 | 314 | +6.73 | 103 | +108.5 |
| 순이익 | 178.3 | 237.7 | 254 | +6.86 | 82 | +92.94 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 23,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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