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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "유통로, 제품 어느..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 5일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "유통로, 제품 어느 쪽으로도 잘 나간다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한화증권 안하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "유통의 변화가 동사의 성장성을 헤칠 가능성은 매우 낮다고 판단되며 오히려 기회요인이 될 가능성이 높다고 판단된다. 특히 온라인의 경우 동사의 강점이 될 수 있다. 동사의 모태도 온라인 포털/쇼핑몰이거니와 동사의 온라인 포털/쇼핑몰 뷰티넷은 타 브랜드샵 대비 월등한 방문자수와 페이지뷰수를 자랑한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "통상 기초화장품의 가격이 색조화장품의 가격과 마진이 높기 때문에 기초화장품의 판매가 중요시 되지만, 동사의 빨간 BB(15,800원), 진동 마스카라(25,800원) 등은 색조화장품임에도 불구하고 특색 있고 가격이 높아 색조 화장품 중심으로 차별화를 추구함에도 긍정적인 평가를 받을 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 전체적으로는 광고 효과를 바탕으로 온라인의 지속적인 고성장세 유지와 가맹점 모집 증가로 인해 매출액과 영업이익이 각각 전년동기 대비 27.8%와 25.0% 증가한 3,108억원과 368억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1011.4 | 1811.3 | 3108 | +71.59 | 563 | -29.42 |
| 영업이익 | 72.4 | 193.6 | 368 | +90.08 | 41 | -68.5 |
| 순이익 | 79.8 | 178.3 | 300 | +68.26 | 36 | -66.56 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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