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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "하반기 실적개선 기..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 4일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "하반기 실적개선 기반한 주가모멘텀 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,800원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "현재주가 14,700원은 12MF 기준 PER 4배에 불과하여, 중저가 브랜드의 경쟁심화와 상대적으로 낮은 로열티를 감안해도 국내 브랜드샵 시장점유율 20%(09년 기준)의 2위업체임을 감안하면 지나친 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지속적인 매장수 확대와 신제품 출시에 따른 ASP 상승 효과, 소비경기회복에 따른 화장품 소비 증가, 특히, 고용회복에 따른 소득중하위층 중심의 중저가 화장품 판매회복이 실적개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "5월말 기준 매장수는 410개로 4월말 대비 대형마트와 로드샵 포함 총 19개점이 추가 오픈했으며, 가맹점 140개, 직영점 270개로 올해 목표치 480개점 달성은 무난할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1011.4 | 1811.3 | 2388 | +31.84 | 523 | +11.82 |
| 영업이익 | 72.4 | 193.6 | 288 | +48.76 | 55 | +23.96 |
| 순이익 | 79.8 | 178.3 | 270 | +51.43 | 63 | +74.56 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,800 | 26,800 | 26,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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