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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "본업 개선 추세에 …" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 본업 개선 추세에 결정된 최대주주 지분 매각 KTB투자증권에서 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "투자회사가 최대주주로 변경된 만큼 전형적인 수익성 위주의 구조조정(해외 유통구조 개편 등) 가능성이 상존한다. 서영필 회장의 잔여지분이 남아있는 만큼 서 회장을 중심으로 한 구조개편 또한 가능한 시나리오. 결론적으로, 이번 매각 이슈로 인해 단기 주가 변동성은 커질 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "1Q17 내수 부문(직영점 및 가맹점)은 다소 부진할 것으로 예상되나, 신규 제품들의 판매 추이가 양호해 ASP 믹스 개선 효과 기대되며, 중국과 일본법인의 경우 3월 중순 이후 텐션팩트 출시, 국내와 더불어 수익성 개선 추세가 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 기준 PSR 1배로 여전히 중소형 브랜드업종 평균 2.1배 대비 수익성 개선에 따른 밸류에이션 매력이 돋보일 수 있는 구간"라고 전망했다. |
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