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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "과감한 결단 : 최…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 24일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "과감한 결단 : 최대주주 변경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 박은정, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "최대주주가 기존 창업자 서영필 회장에서 IMM인베스트먼트로 변경됨으로써 향후 경영 효율화를 통한 수익성 개선, 배당성향 상향 가능성으로 긍정적"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "IMM인베스트먼트로 최대주주로 변경되면서 경영권 양도 여부는 결정되지 않았으나, PEF의 인수 이후 흐름상 초기 기업 구조 개선 등을 통해 수익성 개선이 진행될 것으로 기대되며, 향후 국내사업 다각화 및 다소 활발한 해외 진출 등의 변화된 기업 운영을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "비너스원은 동사의 자회사 리프앤바인 주식을 100%를 취득하여 계약상의 양수인 지위를 리프앤바인으로 승계, 향후 최대주주는 리프앤바인으로 변경될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2017년1월 27,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 32,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,625 | 36,000 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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