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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "따뜻한 봄바람…" 매수(상향)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "따뜻한 봄바람"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 박은정, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "연이은 히트제품 출시(매직쿠션, 라인콜라보, 텐션쿠션, 이탈프리즘 등) 효과를 통해 브랜드에 대한 수요가 개선. 특히 동일 제품의 리뉴얼 상품이나, 히트제품의 경우 우 기존 제품 대비 대체로 Mix Asp가 상승하여 수익에도 긍정적"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2016년 히트제품 매직쿠션의 일본 판매 시작으로 2015년 140억원(매출비중 3%)에 불과한 성과가 약 2배 확대되어 273억원 달성. 올해는 기존제품 대비 2배 가격이 높아진 히트제품 텐션쿠션의 일본진출이 예정되어있어 일본법인 외형은 점진적으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 연결 매출액과 영업이익은 4,769억원(YoY+10%). 311억원(YoY+28%)으로 전망된다. 제품 수요의 선순환 효과와 해외 자회사의 수익성 개선으로 전년대비 이익률 +1.9%P 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2017년1월 27,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 32,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,667 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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