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[투데이리포트]컴투스, "적정가치 PER 1..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 적정가치 PER 10배, 박스권 지속 예상 신한금융투자증권은 컴투스(078340)에 대해 "기업 가치 상승을 위해서 서머너즈워를 능가하는 신작 흥행이 필요하다. 서머너즈워가 유지된다면 PER 10배 수준에서 박스권 흐름은 지속될 수 있다. 컴투스 지분(24.4%)이 가치의 대부분인 게임빌(063080)과 롱숏 페어 트레이딩 전략이 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 1,167억원(+1.6% QoQ), 영업이익은 477억원(+12.7% QoQ)을 기록했다. 서머너즈워 순위가 견조한 가운데 12월 업데이트 효과로 매출액이 소폭 증가했다. 마케팅 비용은 전분기(178억원)와 유사한 175억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "기대치가 낮았던 원더택틱스가 흥행하며 주가는 박스권을 돌파했다. 그러나 한국(구글 매출 순위 24위)을 제외한 주요 시장(미국, 일본, 중국)에서 성과가 미미하다. 일매출 규모는 서머너즈워 대비 10% 수준으로 추정된다. 원더택틱스 기여를 반영한 1분기 영업이익은 508억원(+6.6% QoQ)을 예상한다"라고 전망했다. |
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