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[투데이리포트]컴투스, "게임으로 정면 돌파..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 21일 컴투스(078340)에 대해 "게임으로 정면 돌파"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 컴투스(078340)에 대해 "‘원더택틱스’는 ‘서머너즈워’의 흥행 요인이었던, 250여 종의 다양한 캐릭터 육성, 전략적 플레이, 직관적인 조작 시스템, PvP(Player vs Player:개인간 전투), 던전 등의 다양한 콘텐츠를 진화시킨 모바일 RPG. 동사는 ‘서머너즈워’의 흥행 경험을 통해 축적된 사용자 성향 데이터, 콘텐츠 업데이트, 유료화 스킬 등을 적절히 활용한다면, 제2의 ‘서머너즈워’와 같은 글로벌 흥행도 기대해 볼 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "‘서머너즈워’의 프로모션 및 업데이트 효과를 통한 매출액 증가, 3분기 대비 감소할 것으로 예상되는 마케팅 비용 영향으로 4분기 매출액은 QoQ 7% 증가(YoY +47%)한 1,233억원, 영업이익은 QoQ 12%(YoY +32%) 증가한 474억원으로 시장 컨센서스를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전세계 수십 만개의 모바일 게임 출시로 인해, 사용자들에게 이미 알려진 선두 게임사 중심의 게임 흥행률이 높아지고 있고(북미/유럽 Supercell, King Ent. 중국 Tencent 등), 기존 흥행 게임의 매출 수명이 길어지고 있는 국내외 모바일 게임시장에서, ‘서머너즈워’의 뒤를 잇는 ‘원더택틱스’의 초기 흥행은 동사 기업가치 상승의 주요한 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 250,000원까지 높아졌다가 2015년8월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 155,353 | 190,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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