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[투데이리포트]컴투스, "박스권 돌파를 위해..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 박스권 돌파를 위해 신작 흥행 모멘텀 필요 신한금융투자증권은 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워의 견조한 트래픽 유지와 4분기 실적 개선에도 불구하고 주가는 박스권에 갇혀 있다. 현재 주가의 2016년 PER은 11배이다. 서머너즈워 IP(지적재산권) 가치가 충분히 반영된 수준이다. 주가의 박스권 돌파를 위해서는 서머너즈워가 아닌 신작의 흥행이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "지금처럼 견조한 서머너즈워 흥행이 지속될 경우 PER 10배 수준의 기업 가치는 유지할 가능성이 높다. 그러나 시장 전반적으로 신작이 출시될 경우 흥행 확률이 현저히 낮아졌다. 1분기에 기대작 원더택틱스 출시를 앞두고 있지만 주가가 기대감을 선반영하기 쉽지 않다. 기업 가치 상승을 위해서는 원더택틱스의 흥행이 확인되야 한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 매출액은 1,153억원(+0.3% QoQ, +37.7% YoY), 영업이익은 452억원(+4.6% QoQ, +25.4% YoY)을 예상한다. 서머너즈워가 견조한 매출 순위를 유지하고 있다. 마케팅 비용은 전분기와 유사한 수준(3Q15 178억원 → 4Q15 183억원)을 예상한다. 서머너즈워 관련 인센티브는 3분기 대비 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
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