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[투데이리포트]컴투스, "‘이계의 틈’과 ‘..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 컴투스(078340)에 대해 "‘이계의 틈’과 ‘원더택틱스’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 컴투스(078340)에 대해 "기존 서머너즈워 내 컨텐츠는 대부분 과거 유저들의 게임 기록을 바탕으로 경쟁하는 시스템이었던 반면 금번 추가되는 '이계의 틈' 컨텐츠는 3명의 유저가 하나의 파티로 구성돼 전투를 진행하는 실시간 컨텐츠로 업데이트 후 서머너즈워 게임성은 한층 강화될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "북미, 일본을 비롯한 글로벌 모바일 게임 시장의 경우, 상대적으로 캐주얼 RPG 게임의 흥행 빈도가 높고 특히 미국 시장에서 상위권을 차지하고 있는 RPG 게임은 동사의 서머너즈워가 유일해 원더택틱스 출시 시 크로스 프로모션 등을 통해 일정 수준의 흥행을 기대해 볼만한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워의 견고한 매출은 향후에도 주가 하방 경직성을 견고히 할 것으로 전망되며, 신작 흥행 시 동사 실적 추정치 및 밸류에이션 레벨의 동반 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 280,000원까지 높아졌다가 2015년11월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 157,706 | 190,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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