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[투데이리포트]컴투스, "계속해서 확인되는 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "계속해서 확인되는 서머너즈워의 위력, 이제 중요한 것은 신작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 컴투스(078340)에 대해 "이제 서머너즈워에 대해 의구심을 품는 사람은 거의 없다. 결국 중요한 것은 신작의 성과이며 원더택틱스에 관심이 집중되는 이유이기도 하다. 기대를 모으고 있는 원더택틱스는 스케쥴이 1달 정도 지연되어 11월 중 일부 국가 소프트 런칭 이후 12월 글로벌 런칭이 이뤄질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3Q15 마케팅비는 매출의 16% 수준인 178억원으로 -13.7%QoQ 감소해 당사 추정치 208억원을 밑돌았다. 또한, 서머너즈워 관련 인센티브가 지급되며 인건비가 124억원으로 133.7%YoY, 61.4%QoQ 증가했지만 매출 성장과 마케팅비 축소가 이를 상쇄하며 영업이익률은 36.8%로 양호한 수준을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워는 12월 중 대규모 업데이트를 계획하고 있다. 이미 지난 2분기 1주년 프로모션을 통한 매출성장을 경험했기 때문에 이번 업데이트로 서머너즈워의 매출은 또 한번 성장할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 276,000원까지 높아졌다가 2015년9월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 158,692 | 200,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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