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[투데이리포트]컴투스, "서너머즈워 성장은 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "서너머즈워 성장은 진행형"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 컴투스(078340)에 대해 "3 분기 마케팅 비용 감소에도 서머너즈워의 매출은 전기 대비 증가한 것으로 예상하는데 이는 서머너즈워의 매출의 안정성이 증명된 것으로 판단한다. 마케팅 비용 감소는 TV 프로모션이 다소 감소했기 때문인데 향후에도 마케팅비용은 3 분기 수준으로 안정화 될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "서머너즈워의 안정적인 매출 기반을 바탕으로 신규 게임의 출시로 기업가치가 레벨업될 것으로 예상한다. 후속작에 대한 흥행 불확실성이 있는 것이 사실이나 주력 게임의 매출이 견조하게 유지되고 있어 후속작 실패에 대한 리스크도 제한적이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워 매출 증가에도 단일게임 리스크에 따른 현재 PER 10 배 수준의 밸류에이션은 과도하다고 판단하며 연내 출시 예정인 원더택틱스 등의 신작에 대한 기대감이 주가에 차츰 반영될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 270,000원까지 높아졌다가 2015년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 161,300 | 180,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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