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[투데이리포트]컴투스, "제 2 의 서머너즈..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 26일 컴투스(078340)에 대해 "제 2 의 서머너즈워를 기다리자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 2015 년 전사 매출액 4,115 억원 (+75% YoY), 영업이익 1,466 억원 (+102% YoY)을 기록할 전망으로 ‘서머너즈워’가 전사 실적을 견인할 것으로 판단된다. '서머너즈워'는 2Q15~3Q15 일본, 미국 내 마케팅 활동이 지속되며 매출 순위가 유지 혹은 상승하고 있으며, 8 월 21 일 기준 미국, 일본 구글플레이 매출 순위 9 위, 25 위 기록 중"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2016 년 실적은 매출액 5,074 억원 (+23% YoY), 영업이익 1,904 억원 (+11% YoY)으로 추정된다. ‘서머너즈워’는 장기 흥행작으로서 마케팅 활동과 업데이트를 통해 매출이 전년 대비 소폭 감소에 그칠 것으로 예상되며 (2,771 억원, -7% YoY), ‘원더택틱스’ 등 서머너즈워의 뒤를 잇는 기대작의 출시가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 유상증자 금액을 사용한 투자 성과에 기대감은 유효하다고 판단된다. 컴투스 또한 유상증자를 통한 자금 확보로 개발력, 판권 확보를 추진하고 있다는 점을 감안하면 향후 게임 라인업 확보 차원에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 170,941 | 200,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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