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[투데이리포트]컴투스, "견고해지고 있는 이..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "견고해지고 있는 이익의 안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사는 하반기에도 안정적인 이익성장이 가능할 것으로 예상한다. 서머너즈워는 8 월 12 일 기준 매출 순위 10 위권 국가가 미국 7 위를 비롯하여 안드로이드 54 개국, iOS 13 개국으로 지역기반이 지속적으로 확장되고 있어 하반기에도 안정적인 매출 기여가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "원더택틱스, 사커스피리츠(일본), 9 이닝스 매니저 등 신규 게임 출시도 예정되어 있어 안정적 성장 기반이 확고해질 전망이다. 컴투스는 유상증자 이후 M&A를 준비하고 있는데 M&A 는 가장 안정적이고 확실한 후속게임의 확보가 가능한 방법으로 컴투스 기업가치 상승요인이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "대다수의 모바일 게임업체의 2 분기 실적이 부진한 가운데 안정적인 매출이 발생하는 게임을 보유하고 있는 컴투스의 매력이 확대될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 270,000원까지 높아졌다가 2015년5월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 180,867 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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