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[투데이리포트]컴투스, "흥행을 부르는 성공..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "흥행을 부르는 성공"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희, 김설희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 컴투스(078340)에 대해 "2 분기 이익 성장성이 재가동된 데서 알 수 있듯이 기업의 성장에는 Top Line 의 성장이 중요하다. 서머너즈워의 흥행 장기화는 차기작 ‘원더택틱스’ 성공 가능성을 높이는 요인"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "국내 및 해외매출 모두 호조. 국내 매출액은 196 억원(+44.9% YoY)으로 예상치(176 억원) 대비 상회했는데, 컴투스프로야구 2015, 컴투스프로야구 for manager 등 야구게임 호조에 기인한다. 서머너즈워의 글로벌 마케팅(미국, 일본 뿐 아니라 독일, 영국, 프랑스도 광고 개시)의 효과로 해외매출액은 883 억원(+203.3% YoY)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "3 분기 매출액과 영업이익은 각각 1,120 억원(+29% YoY), 377 억원(-17.9% YoY)으로 예상된다. 서머너즈워의 롱런은 지속, 원더택틱스의 국내 및 글로벌 출시는 늦은 3 분기 혹은 4 분기에 진행될 전망. 영업이익률은 33.7%로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 250,000원까지 높아졌다가 2015년5월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 180,867 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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