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[투데이리포트]컴투스, "플러스 알파만 기다..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "플러스 알파만 기다리면 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 컴투스(078340)에 대해 "하반기에는 신작 출시뿐만 아니라 유증 자금에 대한 사용처가 구체화될 전망이다. 신작, M&A, IP 확보, 투자 등 향후 성장 동력에 대한 가시성이 더해진다면 동사 주가의 재평가가 가능할 것으로 기대한다. 서머너즈워 흥행으로 인한 안정적 실적은 주가의 하방 경직성을 견고히 하고 있으며, 현재 동사 PER은 EPS 희석을 고려해도 11.7배에 불과한 상황"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난 2개 분기 동안 동사 영업이익은 광고선전비 등 비용 증가 영향으로 역성장해 왔으나, 금번 분기에는 비용 증가에도 불구하고 양호한 이익 성장을 보여줬다. 공격적인 마케팅 활동의 정당성이 높아졌다고 판단하며, 향후에도 효율적 마케팅비 집행으로 안정적 이익 성장을 이어갈 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "‘원더택틱스’는 서머너즈워 성공 이후 처음으로 출시되는 동사 자체개발 RPG 게임으로, 서머너즈워의 성공 노하우를 담은 전략 RPG인 만큼 흥행 가능성을 기대해 볼만 하다고 판단된다. ‘원더택틱스’는 3분기 말에서 4분기 초 글로벌 출시될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 280,000원까지 높아졌다가 2015년5월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 180,867 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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