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[투데이리포트]컴투스, "국내 해외 모두 성..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "국내 해외 모두 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 컴투스(078340)에 대해 "2분기에는 ‘컴투스 프로야구 2015’, ‘이스트레전드’ 등 신규게임 출시 및 ‘서머너즈 워’ 1주년 기념 이벤트 등에 따른 매출 증가로 국내 매출은 QoQ +22%, YoY +44% 증가한 200억원을 기록. ‘서머너즈워’ 북미 매출 증가(QoQ +32%) 등에 힘입어 해외매출은 QoQ +14%, YoY +203% 증가한 883억원으로 분기 사상 최대 해외매출 기록을 경신했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "해외 게임들의 차별화된 컨텐츠에 기반한 공격적인 마케팅은 국내 모바일 게임사들에게 상당한 위협으로 작용하고 있다는 판단이다. 다행히 동사는 해외시장에서의 매출 비중이 높고(2분기 기준 82%), 해외 매출이 견조한 성장을 유지하고 있어, 국내 타사 대비 유리한 위치에 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 국내 매출 증가의 주요 원인 이었던 ‘이스트레전드’ 매출이 급감하였고, ‘서머너즈 워’ 1주년 이벤트 효과도 일시적일 것으로 예상되며, 자체 개발 신작 RPG ‘원더택틱스’는 4분기 출시 가능성이 높아 국내 매출은 2분기 대비 3분기 감소할 가능성이 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 180,867 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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