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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워 흥행 지..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 흥행 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워의 흥행은 당초 예상보다 장기화되고 있으며, 매출도 점진적인 증가세를 유지하고 있다. 출시 1년이 지나며 신규 유저 유입을 위해 마케팅비용도 증가하고 있으나, 매출 성장이 이를 극복하며 영업이익 규모를 유지하고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "서머너즈워의 후속작 원더택틱스의 소프트런칭은 당초 8월로 예상되었으나, CBT의 유저 피드백을 반영하는 보완 작업으로 9월 이후로 지연된 상황. 이에 따라 글로벌 런칭은 4분기에 진행될 전망. 출시일은 다소 지연되었으나, 개발 보완 작업으로 완성도는 더욱 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워의 흥행이 신흥 시장 확대로 장기화되고 있고, 후속작 원더택틱스의 출시로 4분기 매출 증가가 예상되며, 유상증자로 확보된 자금으로 글로벌 개발사 IP 확보를 추진하고 있어 장기 성장 동력 확보가 예상되기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 250,000원까지 높아졌다가 2015년3월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 180,929 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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