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[투데이리포트]컴투스, "명불허전(名不虛傳)..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "명불허전(名不虛傳), 서머너즈워"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 매출 의존도가 높아 라이프 사이클 장기화 시 매출 감소가 우려된다는 일각의 시각에도 불구하고 서머너즈워 매출은 오히려 증가 추세에 있다. 글로벌 모바일게임 시장 경쟁이 나날이 심화되는 상황에서 유증을 통한 자금 마련으로 향후 성장 동력에 대한 투자 여력이 높아졌다는 점을 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2분기 매출액은 1,057억원(YoY 146%, QoQ 13%), 영업이익은 400억원(YoY 132%, QoQ 12%)으로 영업이익은 컨센서스 407억원을 충족할 전망이다. 2분기에는 서머너즈워 외에도 신작 ‘컴투스 프로야구 2015’가 국내 매출 순위 20위권 내에 안착하면서 매출에 기여한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 서머너즈워 매출은 견고하게 이어질 전망인데, 14년 10월 1차 대규모 컨텐츠 업데이트, 15년 3월 길드 컨텐츠 업데이트에 이어 15년 3분기 중 2차 대규모 컨텐츠 업데이트가 준비되어 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 280,000원까지 높아졌다가 2015년5월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 190,214 | 260,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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