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[투데이리포트]컴투스, "마케팅 비용부담 가..."매수_KB
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| KB증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "마케팅 비용부담 가중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 컴투스(078340)에 대해 "1Q15 마케팅비용은 전분기대비 71.4% 급증한 169억원으로 발표되었으며, 매출액대비 비중 역시 전분기대비 6.2%p 증가한 18.0%로 집계되어 역대 최고 수준을 기록했다. 최근 TV광고를 비롯한 대대적인 마케팅이 게임업계의 흥행공식으로 자리매김하면서 비용 집행이 매출액 상승으로 연결된다는 점은 어느 정도 입증되었으나, 이에 따른 수익성 감소가 불가피했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "‘서머너즈워’의 매출액 상승세는 2분기에도 이어질 전망이다. 1월 미국 광고, 3월 길드전 업데이트 등으로 인한 유료이용자 증가세가 3월부터 온전히 반영되기 시작한 것으로 추정되며, 이로 인해 2분기 매출액이 12.7% QoQ 상승한 1,057억원을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "컴투스의 자체개발 게임인 ‘원더택틱스’는 하반기부터 본격적으로 매출에 기여할 것이며, 실적 기여도가 높다는 점에서 흥행 여부가 단기적으로 주가에 가장 큰 catalyst로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 240,056 | 280,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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