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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워 건재 확..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 건재 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 해외에서의 흥행이 지속될 것으로 예상한다. 1Q15 컴투스 해외매출 비중은 82.5%로 사상최대치를 기록했다. 서머너즈워가 해외매출 성장을 견인하였는데 한국과 미국에서의 프로모션과 길드전 업데이트 이후 ARPU 상승 효과가 발생한 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "이스트레전드, 컴투스프로야구 2015 등의 신규 출시 게임 매출이 2 분기 반영될 예정으로 분기별 이익성장 기조가 유지될 것으로 예상하며 원더택틱스, 액션 퍼즐패밀리 등의 신규 게임 출시가 상반기 예정되어 있다. 2Q15 와 2015 년 영업이익은 각각 386 억원, 1699 억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 게임사의 이익 변동성이 큰 상황에서 컴투스의 안정적인 이익은 큰 장점이며 현 주가는 2015 년 기준 PER 12.9 배로 추가적인 상승여력이 충분하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 230,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 246,722 | 280,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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