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[투데이리포트]컴투스, "비용 증가하나 신작..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 컴투스(078340)에 대해 "비용 증가하나 신작 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 -16% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 컴투스(078340)에 대해 "5월 초 출시된 이스트 레전드의 국내 초기 흥행 성적은 다소 부진하나, 글로벌 시장의 전체 일매출은 1억원 수준으로 2분기 매출에 일정부분 기여할 전망. 여기에 2분기 9이닝스 매니저의 글로벌 출시, 원더택틱스의 소프트런칭(글로벌 런칭 7월 예상) 등이 예정되어 있어 여전히 신작 모멘텀은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기에 증가한 서머너즈워 관련 글로벌 마케팅 활동은 매출 증가로 성과가 확인됨에 따라 2분기에도 전분기 이상으로 이어질 전망. 여기에 2~3분기에는 낚시의 신 및 서머너즈워 개발팀 인센티브 지급이 예정되어 있어 2~3분기 인건비로 80~90억원 가량 증가하리라 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워의 매출이 여전히 증가 추세에 있어 안정적인 캐시카우의 역할을 하고 있으며, 매 분기 4~5종의 신작 출시가 예정되어 있어 신작을 통한 성장 모멘텀이 여전히 유효하다는 점을 고려하여 기존의 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 80,000원까지 내려갔다가 2015년1월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 248,944 | 280,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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