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[투데이리포트]컴투스, "냉정한 시각에서 더..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 컴투스(078340)에 대해 "냉정한 시각에서 더욱 돋보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 컴투스(078340)에 대해 "견조한 실적에 대한 기대 및 단기 성장성에도 불구하고 주가는 2015년 기준 PER 12배 내외로 경쟁업체들이 15배 이상에 거래되고 있다는 점을 감안하면 매우 매력적인 수준이다. 단일게임 리스크라고 치부하기에는 <서머너즈워>의 글로벌 흥행에 따른 매출규모 및 성장성이 매우 견조하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "<서머너즈워>의 흥행에 근거한 컴투스의 실적이 2분기에도 고공행진을 할 전망이다. 특히 2분기에는 '길드전' 업데이트 효과가 지속되는 가운데 한국(4월), 글로벌(6월) 1주년 기념 이벤트에 미국에서의 추가마케팅 및 일본 신규마케팅(진행중) 등으로 기대이상의 성과를 낼 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 2배에 가까운 이익 성장이 기대되는 가운데 실적 상향 가능성이 경쟁업체대비 월등히 높다는 점까지 고려할 경우 주가의 추가적인 상승을 기대해도 좋을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 253,737 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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