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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워 매출은 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 15일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 매출은 아직도 상승 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워는 2분기 이후 일본, 대만, 중국 등 지역에서 대규모 마케팅을 이어갈 예정이며 10월 말 시나리오 지역 업데이트, 3월 중순 길드전 업데이트에 이어 연내 대규모 컨텐츠 업데이트도 2차례 앞두고 있는 바 향후에도 매출은 견고한 수준을 이어갈 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "서머너즈워의 성공 노하우를 담은 기대작 ‘원더택틱스(RPG, 자체개발)’의 경우 빠르면 2분기 말 출시가 가능할 전망이다. 이외에도 하반기 ‘9 Innings MLB for Manager’, '골프 스타’ 후속작 등 다수 신규 게임 출시가 계획되어 있어 신작 모멘텀은 지속적으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 당사 추정치인 2015년 매출액 4,140억원 및 시장 컨센서스 3,940억원에는 신규 게임 흥행은 대부분 크게 반영되어 있지 않아 차기작 흥행 시 실적 추정치 상향이 가능할 전망이다. 또한 신규 게임 흥행 시 단일 게임 의존도 감소로 밸류에이션 리레이팅도 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 280,000원까지 높아졌다가 2015년2월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 253,737 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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