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[투데이리포트]컴투스, "4Q14 비용 증가..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "4Q14 비용 증가에도 매출 성장성 견조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 전분기대비 21.6% 감소한 360억원을 기록하면서 시장 예상치를 14.3% 하회했는데, 이는 서머너즈워 관련 마케팅 비용이 전분기대비 50억원 증가하였고, 인원 충원과 인센티브 지급으로 인건비가 전분기대비 19억원 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기에는 중국 안드로이드 마켓에서 발생한 매출이 더해지면서 서머너즈워의 일평균 매출은 4분기 7억원에서 7.5억원 수준으로 증가할 전망. 이후에도 서머너즈워의 매출액은 지역별로 맞춤화된 마케팅과 길드전을 비롯한 다양한 컨텐츠 업데이트로 안정적으로 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 마케팅과 컨텐츠 업데이트로 서머너즈워의 글로벌 흥행이 장기화되고 있으며, 글로벌 퍼블리싱 노하우와 크로스 프로모션으로 높은 차기작의 흥행 가능성 보유하고 있으며, 높은 자체 개발 게임 매출 비중에 따른 레버리지 효과로 중장기 투자 매력은 여전히 높다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 233,938 | 300,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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