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[투데이리포트]컴투스, "장기 잠재력 유효...."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "장기 잠재력 유효. 단기적으론 후속 히트작 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 컴투스(078340)에 대해 "회사의 공격적 매출 가이디언스에서도 알 수 있듯이 올해 이후에도 작년 서머너즈워 히트사례(미드/하드, 글로벌 다수 국가, 자체계정 론칭)와 비슷한 유형의 히트 사례가 창출되면서 매출 고성장이 지속될 전망. 따라서, 중장기 성장잠재력 및 기업가치 상향 Room 유효하다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "4Q14 상용화 신작이 소울시커(RPG. 퍼블리싱. 10/4 한국만 구글/애플 동시 론칭), 쿵푸팻(SNG. 자체개발. 11/6 글로벌 130여개국 구글/애플 동시 자체계정 론칭) 등 2개에 불과한데다 2개 신작 모두 So So. 4Q14 실적은 당사 종전 전망치(매출 888억원, OP 441억원) 및 시장 컨센서스 전망치(매출 889억원, OP 436억원)에 미달했다"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 실적은 기본적으로 호실적. 서머너즈워 매출 견조한 수준 유지(다소의 하향 안정화). 현재 실적 대비 추가 성장세를 시현하기 위해선 후속 히트 신작이 필요. 지금은 대작급 후속 신작 출시 전의 과도기적 숨고르기 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 234,200 | 300,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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