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[투데이리포트]컴투스, "2015년 다시 쓰..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "2015년 다시 쓰여질 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 대표게임 서머너즈워는 지난 1월 중국에서 360 과 바이두 마켓에서 오픈하면서 본격적인 중국 안드로이드 시장을 공략할 것으로 예상한다. 서머너즈워의 글로벌 흥행이 지속될 것으로 예상되며 향후 출시될 게임에 대해서도 HIVE 기반 크로스 프로모션 효과를 기대할 수 있어 추가적인 히트게임 출시 가능성도 높다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4Q14 실적은 매출액 837억원(-3.5% qoq), 영업이익 360억원(21.6% qoq, OPM: 43.0%)이다. 시장기대치(영업이익: 436억원)에는 다소 하회하는 실적이나 서머너즈워가 글로벌 흥행이 지속되면서 3분기에 이어 4분기에도 안정적인 실적을 시현하였다"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워의 글로벌 장기 흥행이 확인되고 있으며 이를 기반으로 한 향후 게임에 대한 크로스프로모션으로 추가적인 흥행게임 출시 가능성이 높다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 현 주가는 2015년 EPS 기준 13.7배로 타 모바일 게임사 대비 여전히 저평가로 추가적인 주가 상승이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 236,643 | 300,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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